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艾迪生大道

投资从这里开始。

我们的使命是帮助您实现您的财务希望和梦想。
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是什么让我们与众不同。

每个计划都始于关于您的希望、梦想、欲望甚至恐惧的对话。通过查看您所在的位置,我们可以更好地了解您想要的位置。我们将定期开会审查您的需求和目标。随着您的目标发生变化,您的财务计划也可能发生变化 - 我们将全程跟进。

关于我们的经纪人/经销商。

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我们由 30 名经验丰富的财务顾问组成的团队拥有多年丰富的金融服务经验,但他们不会单独为您服务。 雷蒙德詹姆斯金融服务公司. 是我们的经纪人/交易商,让我们可以接触研究团队和行业专家,然后他们进一步支持您收到的个性化建议。 

客户的主要好处之一是 Raymond James 的客户访问门户。 Client Access 以易于理解的在线格式提供方便、及时的帐户详细信息。功能包括:

  • 全天持续更新投资组合
  • 完整的投资组合快照,包括最近的交易和即将进行的活动的预览
  • 主要市场平均线的连续报价
  • 报表、交易确认书和税务报告文件的副本
  • 下载到 lntuit 的 Quicken®

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我们的专业知识。

我们在 Addison Avenue Investment Services 的财务顾问在金融行业拥有多元化的背景,特别是与来自 500 多家以技术为重点的公司的员工合作。我们的主要专业领域包括但不限于:

  • 退休规划与实施
  • 管理就业过渡
  • 全面理财规划
  • 人寿保险评论
  • 最大化社会保障福利
  • 尽量减少税务责任1
  • 死亡和离婚导致的财务转型
  • 遗产规划
  • 为大学投资

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个人理财顾问服务。

坐在沙发上的情侣

我们从探索您的财务目标开始

在 Addison Avenue,我们知道在管理您的财务方面没有一刀切的解决方案。通过查看您所在的位置,我们可以更好地了解您想要的位置。这就是为什么我们每天都与像您这样的成员合作的原因。

我们利用 Raymond James、Morningstar 和其他备受推崇的投资公司的市场研究,为您制定个性化的财务计划。我们通过使用战略性资产分配方法使您的投资组合多样化,同时认识到节税投资的重要性。1

最后,我们将定期开会审查您的需求和目标。随着它们的变化,您的财务计划也可能会发生变化——我们将全程跟进。

自我管理的帐户。

在笔记本电脑上打字

自我管理账户对于那些愿意自行做出投资决策并喜欢自己进行研究和分析的人来说是一个不错的选择。

开立自管账户

如果您有兴趣开设自管经纪账户,请致电我们 投资服务支持中心 at 855.744.8585.我们将与您一起回答任何问题并确定您的帐户文书工作需求。让我们帮助您从今天开始。

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阅读当前的经济前景,以了解 Raymond James 的及时财务规划

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财务顾问通过以下方式提供证券 雷蒙德詹姆斯金融服务公司.成员 金融业监管局/SIPC 和证券不受信用合作社保险、NCUA 或任何其他政府机构的保险,不是信用合作社的存款或义务,不受信用合作社担保,并且面临风险,包括可能的本金损失。 第一科技联邦信用合作社 和 Addison Avenue Investment Services 不是注册经纪人/交易商,并且独立于 Raymond James Financial Services。通过 Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 提供的投资咨询服务。

Raymond James 财务顾问只能与他们正确注册的州和/或司法管辖区的居民开展业务。因此,对信息请求的响应可能会延迟。请注意,并非所有提到的投资和服务都适用于每个州。美国境外的投资者须遵守本网站未提及的适用司法管辖区内的证券和税务法规。有关信息和可用性,请联系您当地的 Raymond James 办事处。

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